Elaboração de memorando informativo sobre a empresa;

Coordenação de processos de due diligence;

Coordenação das atividades de outros assessores (legais, tributários, contábeis) envolvidos no processo de M&A;

Suporte durante as negociações com acionistas (preço e acordo de acionistas);

Avaliação pelo fluxo de caixa descontado;

Avaliação relativa;

Múltiplos de Patrimônio Líquido;

Múltiplos de valor da empresa;

Caixas, Investimentos em Participações Societárias e Outros Ativos;

O valor dos Intangíveis;

Valor do Controle;

Valor da Liquidez;

Valor da Sinergia;

Valor da Transparência;

Custo de dificuldades financeiras;

Viés no processo de avaliação;

Preservação da Consistência Interna.

Assessoria econômico-financeira durante todas as etapas das operações de fusões, aquisições, alienações e reestruturações societárias. Profundo conhecimento de empresas de mid e small caps de vários setores da indústria, infraestrutura e serviços. Entre as principais atividades, destacamos:
– Project Finance;
– Avaliação econômico-financeira de empresas (Valuation);
– Elaboração de laudos de avaliação (Fairness Opinium);
– Elaboração de memorando informativo sobre a empresa;
– Coordenação de processos de due diligence;
– Coordenação das atividades de outros assessores (legais, tributários, contábeis) envolvidos no processo de M&A;
– Suporte durante as negociações com acionistas (preço e acordo de acionistas).